דפנה וייסאל על מעדכנת בהודעה לבורסה על מכתב ממנכ"ל משרד האוצר בו צוין: אל על תיטול הלוואה על 250 מיליון דולר ותבצע הנפקת מניות בהיקף 150 מיליון דולר
מטוס אל על בנתב"ג. צילום עוזי בכר
מצ"ב דיווח מיידי לבורסה של אל על לגבי מתווה משרד האוצר:
בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 11 במאי 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-046113) וכן לביאור 1 לדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 14 במאי 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-047805), בדבר משא ומתן עם מלווים ועם המדינה לקבלת הלוואה בסך של 400 מיליון דולר ממממנים, אשר תובטח מרביתה בערבות של מדינת ישראל, מעדכנת החברה כי היום נתקבל במשרדה מכתב מאת מנכ"ל משרד האוצר המציין מתווה סיוע נוסף ("המתווה"), לנוכח העובדה שהמו"מ לעיל טרם הבשיל נכון למועד זה להסכם הלוואה מחייב.
להלן עיקרי המתווה, כמפורט במכתב: ההלוואה שהחברה תיטול ממממנים, ואשר תובטח במרביתה בערבות של מדינת ישראל, תופחת לסך של 250 מיליון דולר. בנוסף, החברה תבצע הנפקת מניות בהיקף של 150 מיליון דולר והמדינה תתחייב לרכוש את המניות שלא יירכשו בהנפקה. ככל שהמדינה תרכוש מניות כאמור, הן יופקדו בידי נאמן אשר תפקידיו וסמכויותיו ייקבעו על ידי המדינה עד למועד ההנפקה וייקבע מועד שעד אליו הנאמן ימכור את המניות, וכן אופן ביצוע המכירה.
במכתב צוין כי המתווה כפוף להסכמת החברה, לאישור הממשלה וועדת הכספים של הכנסת. כן צוינו במכתב תנאים אשר המתווה כפוף להם, לרבות חתימה על הסכמים קיבוציים עם העובדים אשר ישקפו התייעלות נדרשת. מטבע הדברים טעון המתווה גם הסכמה בין המדינה למממנים על תנאי ערבות המדינה וההסדרים ביניהם.
החברה תבחן את המתווה כמו גם את מיצוי המתווה שעליו ניהלה מו"מ בתקופה האחרונה כאמור לעיל. יצוין בהקשר זה כי אין כל וודאות כי מתווה זה או אחר אכן יסוכם או כי ניתן להשיג את התנאים שבהם הם יותנו.
כתובת מקוצרת לכתבה זו: https://www.ias.co.il?p=107165
