עוזי בכרקבוצת כנפיים אחזקות הודיעה על השלמת גיוס 60 מיליון ₪ בהנפקת אג"ח חדשה (סדרה ו'). במסגרת המכרז המוסדי והציבורי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח ב- 245 מיליון ש"ח, ביקושים גבוהים מפי 4 מהיקף הגיוס המתוכנן
210220radC62EF@AIRPLAN_11-1
קבוצת כנפיים אחזקות הודיעה כי השלימה גיוס בהיקף של 60 מיליון ש"ח בהנפקה של אג"ח חדשה שקליות (סדרה ו'), מגובות בשעבוד ראשון על מניות אל על.
במסגרת המכרז המוסדי והציבורי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח בסך כולל של כ- 245 מיליון ש"ח, ביקושים גבוהים מפי 4 מהיקף הגיוס המתוכנן.
תנאי אג"ח סדרה ו' הינם ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6%, במח"מ של כ- 4 שנים והן נפרעות בשישה תשלומי קרן שנתיים באפריל 2016-2021 (חמישה תשלומי קרן ראשונים בשיעור 17% ותשלום קרן שישי בשיעור 15%).
הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת תשולם פעמיים בשנה בחודשים אפריל ואוקטובר בשנים 2014-2021 (תשלום ראשון באוקטובר 2014 ותשלום אחרון באפריל 2021). איגרות החוב מדורגות בדירוג"A- " ע"י מעלות S&P.
את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.איי, כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל ואיגוד חיתום.
רונן ציוני, מנכ"ל כנפיים מסר: "אנו שבעי רצון מתוצאות הנפקת סדרת אג"ח ו' של החברה ומהביקושים הגבוהים שהתקבלו במכרז המוסדי והציבורי. אנו רואים בכך הבעת אמון של המשקיעים בקבוצת כנפיים ובאסטרטגיה שלה. זוהי אבן דרך נוספת במימוש תוכניתנו לשיפור מבנה החוב ופריסתו, הורדת רמות המינוף, והצפת ערך לאחזקות הקבוצה."
כנפיים הינה חברת אחזקות הפועלת בתחום התעופה (באמצעות שליטה באל על – 36.3%); החכרת מטוסים (באמצעות גלובל ליסינג – 100%); ופעילויות נוספות סינרגטיות לתחום: שירותי קרקע ושירותים נלווים (באמצעות QAS – 50%) ושירותי תחזוקה מקצועיים לטייסות חיל האוויר (באמצעות כנפי תחזוקה – 100%).
פעילות החכרת המטוסים, המאופיינת בחוזים בינוניים וארוכי טווח ובתזרים יציב, מתבצעת באמצעות חברת הבת גלובל ליסינג (100%), אשר בה יש לקבוצה מעל ל- 20 שנות ניסיון ברכישה, מימון, החכרה, הסבה ומכירת מטוסים לחב' בין לאומיות בכל העולם. כל עסקאות הליסינג שהסתיימו במימוש המטוסים, הינן רווחיות. לגלובל ליסינג התמחות בעסקאות בשיטת Sale & Lease-back ובמטוסים ב"מחזור חיים שני" – רכישת המטוס מחברת תעופה והחכרתו בחזרה לחברת התעופה המוכרת.
עד היום נרכשו והוחכרו 49 מטוסים, מתוכם נמכרו 29 מטוסים ו-2 מטוסים הועברו לפעילות פירוק ומכירת חלקי חילוף מטוסים. לחברה צי קיים של 18 מטוסים (11 מטוסי בואינג ו- 7 מטוסי איירבוס), המוחכרים לעשר חברות שונות בארבע יבשות שונות (לגבי שלושה מהמטוסים ישנו הסכם מכירה לפיו מסירת המטוסים תתבצע במהלך שנת 2014).
כתובת מקוצרת לכתבה זו: https://www.ias.co.il?p=76146
