פדיון המלונות התיירות בחודשים ינואר- ספטמבר השנה הסתכם ב- 8.2 מיליארד שקל במחירים שוטפים, המהווים עלייה של 9% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. מתוכם, נרשמה עלייה של 4% בפדיון מישראלים ועלייה של 18% בפדיון מתיירים. הפדיון מתיירים היווה 39% מסך הפדיון, שעמד על 3.198 מיליארד שקלים והפדיון מישראלים היה כ-5 מיליארד שקלים – מלינות, אירועים ושאר שירותי המלונות.
33% מהפדיון בתל אביב-יפו היו מתיירים ו-30% מהפדיון בירושלים היו מתיירים. הפדיון מתיירים, מנוכי עונתיות, היווה 67% מסך הפדיון במלונות בתל אביב-יפו, ו-66% מסך הפדיון במלונות בירושלים. עוד מתברר, כי שער החליפין ממשיך לפגוע בהכנסות המלונאים בשקלים, כמו גם עלויות השכר.
מה נשאר מהפדיון
פדיון מתאר את ההכנסות הגולמיות של המלונות כתוצאה מפעילותם העסקית במשך תקופה מוגדרת, כמו חודשים, רבעונים, חציונים ושנה. ההכנסות הגולמיות (הפדיון) נרשמות, בדרך כלל, בשורה הראשונה בדו"ח רוווח והפסד ללא ניכוי העלויות שנדרשו ליצירת ההכנסות האלה. כדי להבין מה נשאר מהפדיון בגין העלויות המיסים והשפעות חיצוניות נוספות נביא לדוגמה כמה רשתות:
רשת מלונות דן – הכנסותיה (הפדיון) בתום 9 חודשים של השנה הסתיימו בספטמבר היו 884.229 מיליון שקל. עלות השירות הייתה באותה התקופה 606.270 מיליון שקל, שגריעתה יצרה רווח גולמי של 278.700 מיליון שקל. מזה יורדות הוצאות המכירה, ההנהלה והוצאות כלליות של 117.476מיליון שקל ומתקבל הרווח התפעולי לפני פחת ומימון של 161.224 מיליון שקל. לאחר הורדת הפחת והפחתות עליית ערך הנדל"ן להשקעה והכנסות (הוצאות) אחרות נטו של 57.882 מיליון שקל – התקבל הרווח התפעולי של 103.342 מיליון שקל. לרווח הגולמי נוספו הפרשי שער בגין יתרות צמודות למטבע חוץ נטו שביצעה החברה בסכום של 16.828 מיליון שקל. כמו כן נוספו חלקי הקבוצה ברווחי תאגידים נטו של 3.941 מיליון שקלים ולאחר הורדות של הוצאות ריבית ואחרות של 10.638 מיליון שקלים, התקבל רווח לפני מיסים של 113.473 מיליון שקל.
בהורדת מיסים על ההכנסה של 27.571 מיליון שקל, התקבל הרווח הנקי לתקופה שחלפה של 85.902 מיליון שקל.
רשת ישרוטל – בלי להיכנס לפרטי ההוצאות, העלויות והמיסים ברשת ישרוטל שהכנסותיה (הפדיון) בתום 9 חודשים שחלפו והסתיימו בספטמבר השנה היו 972.353 מיליון שקל, נאמר כי הרווח הנקי שנותר לה היה 80.239 מיליון שקל.
מלונות הכשרה (רימונים) – בתום 9 החודשים שחלפו שהסתיימו בספטמבר השנה, הסתכמו ההכנסות ב-170.050 מיליון שקל, בהשוואה ל-226.580 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2016. הירידה בהכנסות נובעת מכך שבתקופה המקבילה ב-2016 כללה הרשת שני מלונות נוספים, אשר הסכמי הניהול שלהם הסתיימו במהלך 2016. כשמשווים את ההכנסות מהמלונות שפעלו באופן מלא השנה וב-2016 מתברר, כי חל גידול בהכנסות 9 החודשים שחלפו השנה, בהשוואה לאותה התקופה ב-2016 של 1.094 מיליון שקל, בעיקר בגלל עלייה בהכנסות מתיירות נכנסת. לעומת זאת ברבעון השלישי של השנה, נרשמה ירידה של 3.289 מיליון שקל שנבעו בעיקר מירידה בתיירות הפנים. בסופם של הורדת ההוצאות,המיסים והוצאות חיצוניות נוספות – סיימה הרשת את התקופה עם הפסד של 5.029 מיליון שקל.
הפדיון מתיירים בדולרים
הפדיון מתיירים בדולרים עלה בעקבות הגידולים בתיירות הנכנסת ובלינות ב-23% בהשוואה לשנת 2016, אבל שער החליפין הממוצע ירד בינואר-ספטמבר השנה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ב 5.5%. כתוצאה מכך, חוזקו של השקל ממשיך לפגוע בהכנסות השקליות של המלונאים. אכן ישנו גידול מרשים בלינות התיירים בתקופה זו של 23% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2016 (7.5 מיליון לינות לעומת 6.1 מיליון אשתקד) אולם הפדיון השקלי השוטף מתיירות נכנסת גדל רק ב-16% (3.2 מיליארד שקלים בהשוואה ל-2.8 מיליארד שקלים אשתקד). משמע, ישנה שחיקה של כ-5.5% בפדיון השיקלי מלינת תייר, שנובעת בעיקר מהיחלשות הדולר (שער הדולר נחלש בממוצע בתקופה זו בכ-5.5% – שער ממוצע של 3.63 לעומת שער של 3.84 בינואר- ספטמבר אשתקד) וככל הנראה משינוי תמהיל התיירים.
נזקי שער החליפין למלונאים
בהקשר זה, טען כבר בחודש יוני השנה נשיא התאחדות המלונות, אמיר חייק, במכתב ששלח לנגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג, כי תעשיית המלונות עלולה לספוג נזק אדיר של כ-300 מיליוני שקלים בגין התחזקות השקל, בהשוואה לדולר וליורו וביקש ממנה לפעול בעניין. באוקטובר השנה, לאחר הדיון המוניטרי על הריבית, פרסם בנק ישראל, כי מאז הדיון המוניטרי האחרון התחזק השקל בכ-3% במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי (שזה ממוצע גיאומטרי של שער החליפין של השקל מול 26 מטבעות, המייצגים 33 מדינות – שותפות הסחר העיקריות עם ישראל); וב-12 החודשים שחלפו הסתכם הייסוף במונחי השער האפקטיבי ב-6.1%.
402 מלונות לעומת 387 בשנה שעברה
בינואר-ספטמבר השנה מנו מלונות התיירות 402 בתי מלון, בהשוואה ל-387 בתקופה מקבילה ב-2016, עם 53 אלף חדרים, ותפוסת החדרים הייתה 66%, בהשוואה ל-62% בתקופה מקבילה אשתקד. לינות התיירים עלו ב-23%, ואילו לינות הישראלים ירדו בפחות מאחוז אחד וסך הלינות עלו ב 8%, בהשוואה בתקופה מקבילה אשתקד.
נתוני חישובי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מתייחסים ל-402 מלונות התיירות הרשומים בהתאחדות המלונות, כאשר כל שאר המלונות, ההוסטלים וחדרי Airbnb אינם כלולים בהם. למרות זאת, חישובי הלמ"ס משקפים את הנעשה בתחום זה
נתונים מנוכי עונתיות ומגמה בינואר- ספטמבר השנה
היות ונתוני הפדיון מושפעים הן משינויים ברמת המחירים והן משינויים עונתיים, יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות והמגמה.
הפדיון מתיירים – מהשוואה רבעונית של הממוצע החודשי של הפדיון מתיירים (נתונים מנוכי העונתיות) עולה, כי ברבע השלישי של השנה נרשמה עלייה של 23% בהשוואה לרבע השלישי של 2016 ועלייה של 4% לעומת הרבע השני של 2017.
יחד עם זאת, מניתוח נתוני המגמה של הפדיון מתיירים מתברר, כי במגמה שחושבה על סמך יולי-אוגוסט השנה נרשמה עלייה של 25% בחישוב השנתי, שזה 2% בממוצע לחודש. לכן, נתוני המגמה של החודשים האחרונים יכולים להשתנות בעתיד במידה ניכרת עם הוספת נתונים חדשים בעתיד.
הפדיון מישראלים – מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות מתבר, כי הממוצע החודשי של הפדיון מישראלים ברבע השלישי של השנה עלה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ב-4%.
עליות בפדיון בכל הערים הנחקרות
בסך הפדיון (נתונים מנוכי עונתיות) – בכל הערים הנחקרות, פרט לשפת ים המלח, נרשמו עליות שנעו בין 2% באילת ל-23% בירושלים. בשפת ים המלח נרשמה ירידה של פחות מאחוז.
הפדיון מישראלים (נתונים מנוכי עונתיות) – חלקן של אילת ושפת ים המלח בסך הפדיון מישראלים היווה 47%. באילת עלה הפדיון מישראלים באחוז אחד ובשפת ים המלח ירד הפדיון מישראלים ב-4% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, כאשר לינות ישראלים ירדו ב-2% באילת וב-9% שפת ים המלח. הפדיון מישראלים בירושלים עלה ב-18%.
הפדיון מתיירים (נתונים מנוכי עונתיות) – 33% מהפדיון מתיירים התקבל ממלונות בתל אביב-יפו ועוד 30% ממלונות בירושלים. הפדיון מתיירים היווה 67% מסך הפדיון במלונות בתל אביב-יפו, ו-66% מסך הפדיון במלונות בירושלים. בתל אביב-יפו הפדיון מתיירים עלה ב-10% ובמלונות בירושלים נרשמה עלייה של 26% בפדיון מתיירים.
משרות ושכר
בינואר- ספטמבר 2017 מספר המשרות, הכולל את העובדים של חברות כוח אדם, במלונות התיירות הגיע לכ-40.3 אלף בממוצע לחודש, בהשוואה ל-37 אלף בתקופה המקבילה אשתקד, שזה גידול של 8%. מספר המשרות של העובדים באמצעות חברות כוח אדם היווה באותה תקופה כ-%16 מסך המשרות במלונות התיירות, בהשוואה ל-14% בתקופה מקבילה אשתקד.
השכר הממוצע למשרה – הסתכם בתקופה הנחקרת בכ-7,700 שקל, לעובדי המלון, לעומת 7,300 שקל בתקופה המקבילה אשקד, שזה גידול של כ-5%. השכר הממוצע של העובדים באמצעות חברות כוח אדם בינואר- ספטמבר השנה הסתכם בכ-5,200 שקל.
מהתאחדות המלונות נמסר בתגובה: "ישנו גידול מרשים בלינות התיירים, אך בשל שחיקת הדולר, גידול זה לא התבטא במלואו בפדיון. אנחנו שמחים שענף המלונאות ממשיך לספק מקומות עבודה ומספר המשרות גדל באופן משמעותי – כ-3,000 משרות נוספות למשק. כמו כן, ישנה עלייה של 5% בשכר הממוצע. בנוסף, המלונות ממשיכים להיתקל בקשיים רבים בגיוס עובדים בתחום הניקיון, דבר המהווה גורם מעכב בתפעול ובפיתוח הענף."